”Vi är mycket tacksamma att Norrlandsfonden visar oss och marknaden fortsatt förtroende för vårt arbete med sikte på att starta en guldgruva i Vindelgransele, Västerbotten. Norrlandsfonden har varit ett starkt stöd för oss sedan 2014. Överenskommelsen innebär en förlängd kredittid för Botnia Exploration med fyra år till oförändrad ränta noll (0) procent. Vi bedömer att konverteringskursen är förmånlig och att den kommer att säkerställa Botnia Exploration ett tillskott av eget kapital vid en eventuell framtida konvertering. Detta kommer att gagna Botnia Exploration som ett framtida gruvbolag.”, säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration.
Överenskommelsen innebär att aktiekapitalet, vid full konvertering av det nya konvertibellånet, sammanlagt kommer att öka med 923 538,00 SEK och att antalet aktier kommer att öka med 1 231 384. Utspädningen för befintliga aktieägare, vid full konvertering, kommer att uppgå till 5,05 procent, beräknat med utgångspunkt i antalet aktier i Bolaget idag. Under antagande om full anslutning i pågående företrädesemission, kommer utspädningen för befintliga aktieägare istället att uppgå till 4,25 procent, beräknat med utgångspunkt i antalet aktier i Bolaget efter företrädesemissionen vid full anslutning. Beslutet om det nya konvertibellånet avses fattas omkring den 16 december 2019 och kommer att innebära en riktad emission av ett nytt konvertibelt skuldebrev, för vilket betalning kommer ske genom kvittning mot Norrlandsfondens fordringar på Bolaget med anledning av de tre existerande konvertibellånen. Teckningskursen kommer att motsvara nominellt belopp för konvertibeln och emissionen kommer att genomföras med stöd av det bemyndigande som erhölls vid den extra bolagsstämman den 18 november 2019.
Botnia Exploration kommer med anledning av det nya konvertibellånet att upprätta och publicera ett tilläggsprospekt till det EU-tillväxtprospekt daterat den 26 november 2019 som upprättats med anledning av pågående företrädesemission.
